traustir ferlar með SmartFlows.

SmartFlows uppsetning í þægilegum ritli

Einfaldaðu stafræna ferla og Form

Stundum þvælast form og eyðublöð á pappírsformi fyrir og hafa neikvæð áhrif á upplifun viðskiptavina. Taktikal býður stafræna lausn þar sem auðvelt er fyrir viðskiptavini að fara í gegnum ferla, fylla einungis út umbeðna reiti og senda inn allar nauðsynlegar upplýsingar á einu bretti. Engin hætta er á að reitir gleymist og vinna sparast fyrir starfsfólk við móttöku og yfirferð upplýsinga.

Hentar vel fyrir

Móttöku nýrra viðskiptavina

Umsóknir um reikningsviðskipti

KYC og AML ferla

Ferla fyrir aðgangsstýringar

Umsóknir um þjónustu

Undirritun ráðningarsamninga

Ferla sem krefjast greiðslu

Ferla sem krefjast auðkenningar

Settu upp ferla án forritunar

Með SmartFlows er hægt að setja upp ferla og uppfylla strangt regluverk án þess að þurfa að fjárfesta í tímafrekum forritunarverkefnum. Auðvelt er að setja upp sjálfvirkar aðgerðir eins og að sækja upplýsingar til þriðja aðila, stýra því hvaða spurningar birtast út frá svörum í fyrri spurningum og tilgreina á einum staða alla þá aðila sem eiga að fá skjöl til undirritunar. Einnig er hægt að staðfesta kortaupplýsingar viðskiptavina í ferlum sem krefjast greiðslu.

Taktikal býður heildstæða lausn sem gerir þér kleift að hanna form og eyðublöð og styðja við fjölmargar tegundir ferla, hvort sem þeir krefjast undirritunar eða ekki.

byrjaðu á nokkrum mínútum, aðlagaðu eftir þörfum

Með innbyggðum sniðmátum í SmartFlows er hægt á stuttum tíma að setja upp eigin ferla. Bæta má við eða breyta skrefum í sniðmátunum á einfaldan hátt. Einnig er hægt að setja upp ferli frá grunni ef það hentar betur. Öll sniðmát uppfylla ströngustu öryggiskröfur og eru auðveld í uppsetningu.

Skref í ferlum er hægt að aðlaga hvenær sem er. Ef breyting verður á reglugerð eða nýjar kröfur koma upp, þá er lítið mál að fara inn í ferlin og aðlaga. Þannig fæst sveigjanleiki og hægt að bregðast hratt við breytingum án þess að fórna öryggi.

Hvernig virka SmartFlows?

Þegar SmartFlows ferli er tilbúið má setja ferlið beint inn á vefsíðu þannig að viðskiptavinir geti hafið sitt ferli sjálfir þegar þeim hentar. Einnig er hægt að velja að senda ferli af stað handvirkt og senda með tölvupósti, allt eftir þörfum hvers og eins.

Með SmartFlows safnast öll nauðsynleg gögn í einu ferli og gögnin koma tilbaka á því formi sem hentar, hvort sem það er á tölvupósti eða beint inn í þau kerfi sem nýtt eru í samskiptum við viðskiptavini. Fjölbreyttar tegundir undirritana eru í boði þannig að réttir aðilar skrifi undir tilbúin skjöl í réttri röð.

Auðvelt í uppsetningu

Með SmartFlows er hægt að setja upp upp örugga, stafræna ferla án þess að fara í dýr og tímafrek innleiðingarverkefni. Aðeins tekur nokkrar mínútur að setja upp ferla út frá sniðmátum sem má svo aðlaga eftir þörfum. Við hjálpum þér að fylgja reglum og uppfylla kröfur.

Skilvirk skref fyrir notendur

Með skilyrtum reitum er hægt að stýra ferlum með hvað/ef aðferðum og þar með ákvarða hvaða upplýsingar eða spurningar birtast næst út frá svörum í fyrri spurningum. Skilyrtir reitir í flæðum nýtast einnig til þess að stýra því hvaða texti birtist í lokaútgáfu skjals.

Engin þörf á pappír lengur

Nýttu SmartFlows til þess að sjálfvirknivæða ferla og draga úr óþarfa skrefum. Settu ný ferli sjálfkrafa af stað þegar SmartFlows ferli hefur verið klárað og skjal undirritað. Margvíslegar innbyggðar tengingar eru í boði.

Tengdu við innri kerfi

Stilltu afhendingarmáta eins og hentar þér best. Sendu öll skjöl í tölvupósti eða nýttu sjálfvirkni til að senda skjöl beint í CRM kerfi með webhooks. Auðveldlega er hægt að sjá yfirlit yfir öll webhooks í notkun og stilla og stýra eins og þarf.

undirritanir með eða án rafrænna skilríkja

Fullgildar undirskriftir með rafrænum skilríkjum

Fullgildar undirskriftir (QES) nota undirritunarþjónustu Auðkennis og eru jafngildar handrituðum undirskriftum.

Advanced undirskriftir með innbyggðri auðkenningu

Með advanced undirritun eru skilríki s.s. vegabréf eða ökuskírteini nýtt til að auðkenna notandann í stað rafrænna skilríkja.

Standard undirskriftir með tveggja þátta auðkenningu (2FA)

Standard undirskriftir gera það mögulegt að safna lagalega gildum undirskriftum frá alþjóðlegum aðilum á einfaldan hátt.

Click to sign undirskriftir með netfangi

Með Click to sign undirskriftum má á einfaldan og fljótlegan hátt safna undirskriftum frá einstaklingum sem ekki eru með rafræn skírteini.

Orkusalan styttir afgreiðslutíma með Taktikal

Bætt þjónusta og einfaldari ferlar með TaktikalOrkusalan býður viðskiptavinum sínum að velja á heimasíðu Orkusölunnar þá orkuleið sem hentar þeim best. Frá heimasíðunni geta þeir komið í viðskipti á einungis tveimur mínútum með því að fylla út nauðsynlegar upplýsingar og undirrita rafrænt. Til þess nýtir Orkusalan SmartFlows frá Taktikal og fækkar þannig ekki bara skrefum fyrir viðskiptavini sína heldur einfaldar líka innri ferla.

Bókaðu kynningarfund

Á kynningarfundi förum við yfir stöðuna eins og hún er hjá þínu fyrirtæki í dag og ræðum þær áskoranir sem þitt fyrirtæki stendur frammi fyrir. Söluteymið okkar tekur vel á móti þér — án skuldbindinga — bara opið samtal um hvernig Taktikal getur stutt við ykkar ferla.

Bóka fund

samþættu við þín eigin kerfi

Auðvelt er að tengja Taktikal við þær lausnir sem eru nú þegar í tækniumhverfi þínu. Sveigjanlegt API, fjölbreyttir webhooks og innbyggðir sjálfvirkir ferlar tryggja að hægt er að aðlaga Taktikal án þess að leggja í tímafrek forritunarverkefni. Þannig einfaldast skrefin fyrir starfsfólk og ekki þarf að flækja innri ferla.

Vinsælar Tengingar

Salesforce

Með því að tengja Taktikal beint við Salesforce getur þú sent samninga og önnur mikilvæg skjöl til undirritunar beint úr Salesforce umhverfinu þínu.

Taktikal samþættingin leyfir þér að halda fullkominni yfirsýn yfir alla samninga sem hafa verið sendir til undirritunar innan Salesforce.

Workpoint

Taktikal tenging við Workpoint gerir þér kleift að senda skjöl til undirritunar á einfaldan hátt úr skjalakerfinu þínu og fá undirrituðu skjölin afhent á sama stað.

Með Workpoint tengingunni þarftu ekki að skipta á milli kerfa til að senda skjöl í undirritun og getur lokið öllu ferlinu beint innan úr Workpoint.

Zapier

Zapier tengingin auðveldar þér að samþætta Taktikal við yfir 5.000 önnur kerfi án aðkomu forritara. Með Zapier tengingunni geturðu sent skjöl í undirritun og fengið þau afhent þangað sem þér hentar.

Með Zapier geturðu fellt undirritunarferlið saumlaust inn í flóknari vinnuferli með sjálfvirkum aðgerðum sem hefjast þegar undirritun er lokið.

Taktikal API

Með vefþjónustum Taktikal getur þú tengt Taktikal við uppáhalds kerfið þitt. Notendavænar vefþjónustur með ítarlegum leiðbeiningum hjálpa þér að straumlínulaga ferla, auka gæði gagna og minnka handvirka vinnslu starfsfólks.

Nýttu vefþjónustur Taktikal fyrir undirritanir, auðkenningar eða afhendingu gagna.

Slack

Slack tengingin okkar býður þér upp á rauntíma tilkynningar um nýjar undirritanir beint í samskiptatólinu þínu. Taktu vel á móti nýjum viðskiptavinum um leið og samningur hefur verið undirritaður.

Með Slack tengingunni missirðu ekki af breytingum á stöðum undirritana í þínum ferlum.

GoPro

GoPro tengingin gerir þér kleift að ljúka skjalaferlinum þínum með rafrænni undirritun beint innan úr GoPro umhverfinu. Með tengingunni þarftu ekki lengur að flakka á milli kerfa heldur getur þú klárað ferlið á einum stað.

Auktu sjálfvirkni og skilvirkni með því að klára allt málið á einum stað og sparaðu starfsfólki þínu tíma.

Core data

CoreData er stafrænt samvinnusvæði sem sameinar á hagkvæman hátt skjala- og verkefnastjórnun. CoreData hjálpar þér að halda utan um skjöl og verkefni á skilvirkan, skipulagðan og öruggan máta.

Með CoreData tengingu Taktikal getur þú fengið undirrituð skjöl afhent beint í CoreData og fylgst með stöðu skjala beint í kerfinu.

AUÐVELDar SAMÞÆTTINGar

Rest API vefþjónustan okkar er öflug leið til að byggja nýjar lausnir í þínu eigin viðmóti og samþætta við þær lausnir sem eru þegar í notkun.
‍
Hægt er að senda ferla af stað í undirritun beint úr eigin kerfum og þegar undirritun er lokið er hægt að fá skjölin og tengd lýsigögn sjálfkrafa til baka í skjalakerfið.

Fyrir forritara

var request = require('request');
var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'TAKTIKAL_API_URL',
  'headers': {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Authorization': 'TAKTIKAL_API_KEY'
  },
  body: JSON.stringify({
    "flowKey": "TAKTIKAL_FLOW_KEY",
    "createSignees": [
      {
        "name": "John Doe",
        "email": "John@taktikal.com",
        "communicationDeliveryType": "email",
        "SignatureType": "ClickToSign"
      }
    ]
  })

};
request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
});

import http.client
import json

conn = http.client.HTTPSConnection("TAKTIKAL_API_URL")
payload = json.dumps({
  "flowKey": "TAKTIKAL_FLOW_KEY",
  "createSignees": [
    {
      "name": "John Doe",
      "email": "John@taktikal.com",
      "communicationDeliveryType": "email",
      "SignatureType": "ClickToSign"
    }
  ]
})
headers = {
  'Content-Type': 'application/json',
  'Authorization': 'TAKTIKAL_API_KEY'
}
conn.request("POST", "TAKTIKAL_API_URL", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

curl 
--location 'TAKTIKAL_API_URL' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: TAKTIKAL_API_KEY' \
--data-raw '{
  "flowKey": "TAKTIKAL_FLOW_KEY",
  "createSignees": [
    {
      "name": "John Doe",
      "email": "John@taktikal.com",
      "communicationDeliveryType": "email",
      "SignatureType": "ClickToSign"
    }
  ]
}'

Tilbúnar samþættingar við

Öryggi og traust með Taktikal

Taktikal er með ISO 27001 vottun og með SmartFlows má setja upp stafræna ferla sem samræmast AML, FATCA, CRS og MiFID reglugerðum. Hægt er að merkja flæðin sínu fyrirtæki og vista þau á eigin vefslóð til þess að samræma upplifun viðskiptavina. Einnig er auðvelt að setja upp og stýra því hverjir hafa aðgang að Taktikal og þannig tryggja gagnaöryggi.

T plús fann hugarró með taktikal

T plús var í leit að tæknilausnum sem gætu einfaldað reksturinn, tryggt áreiðanleika og stuðlað að framtíðar skalanleika. Þau völdu að nýta Taktikal SmartFlows til þess að tryggja öryggi stafrænna ferla hjá sér, t.d. fyrir áreiðanleikakannanir. Mikill tímasparnaður fylgdi nýju lausninni en mestu munaði þó um að öðlast hugarró.

Lesa meira

Send Email

Þórleifur Stefán Björnsson

framkvæmdastjóri

Algengar spurningar

taktu fyrsta skrefið, hafðu samband

Smelltu inn upplýsingunum þínum og við svörum þér innan skamms.
Tölum um hvernig lausnirnar okkar geta mætt þínum þörfum.

Successfully submitted!

Takk fyrir að hafa samband og fyrir áhuga þinn á lausnum Taktikal. Við munum hafa samband við þig eins fljótt og auðið er.

Kærar kveðjur,

Valur Þór Gunnarsson

framkvæmdastjóri og stofnandi

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Einnig má senda okkur tölvupóst á hallo@taktikal.is

Fyrirspurnir vegna reikninga skal senda á billing@taktikal.is